在京城之中，江西籍的孟龙潭与一位朱姓举人因缘际会，共居一室。某日，二人偶入一古刹，寺内殿堂简朴，僧房紧凑，唯有一老僧暂居其间。老僧热情相迎，引领二人遍览寺内景致。寺中供奉高僧宝志塑像，两侧壁画栩栩如生，尤其是东侧墙上所绘散花天女，其中一位披发少女，手拈鲜花，笑语盈盈，眼眸含情，令人心驰神往。
朱举人凝视少女良久，心绪渐迷，恍若梦游，竟觉身体轻盈，腾空而起，直抵壁画之中。眼前景象变幻莫测，楼阁重峦叠嶂，不似凡尘。一堂高僧讲经，众僧环立聆听，朱举人也莫名融入其间。忽感衣角轻扯，回首一望，正是那披发少女，回眸一笑，转身离去。朱举人紧随其后，穿越曲折长廊，至一小屋前驻足。少女招手引他入内，屋内静谧无人，二人情意绵绵，共赴云雨之欢。事后，少女叮嘱勿出声响，夜幕降临，复来相会，如此两日。
此事终被少女同伴察觉，众人寻至，戏谑道：“腹中儿已大，何故作少女态？”遂为其梳妆打扮，少女含羞不语。一女伴笑道：“姐妹们莫扰人清梦。”众人笑而散去。朱举人再观少女，云鬓高耸，凤钗低垂，较之前更添几分妩媚。二人再续前缘，兰麝之气，沁人心脾。正缠绵间，忽闻靴声急促，链声铿锵，人声鼎沸。少女惊起，神色惶恐，急令朱举人床下躲避。门开处，一金甲使者面如黑炭，执链携锤，众天女环绕。使者查问有无藏匿凡人，天女皆答无有。使者环视四周，似有搜寻之意。少女恐惧至极，急令朱举人藏匿，自启暗门遁去。
朱举人屏息床下，靴声渐近又远，喧嚣渐息。然门外人声不断，朱举人焦虑难耐，耳鸣目眩，苦不堪言。唯静待少女归来，已忘归途。孟龙潭于大殿中忽失朱举人踪迹，惊疑问老僧。老僧笑答：“彼正聆听法音。”龙潭追问所在，老僧指壁笑言：“不远矣。”旋以指弹壁高呼：“朱施主，何久游不归？”壁画中朱举人身影忽现，侧耳似有所闻。老僧再呼：“友候多时矣。”朱举人应声而出，神色恍惚，手足无力。龙潭大惊询问详情，方知朱举人床下躲藏时忽闻雷鸣般敲击声，惊而出屋，竟已重返人间。
众人复观壁画少女，见其已挽高发髻，非复披发之态。朱举人愕然拜谢老僧求解，老僧笑言：“幻境由心生，老衲何能知之？”朱举人满腹疑惑未解。龙潭闻之暗自惊叹惶恐，遂与朱举人辞别老僧，步下台阶离去。
